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LoteoPro

Prospectos, cotizaciones y reservas

Antes del contrato hay un interesado que pregunta, pide precios y promete volver. LoteoPro te ayuda a no perderlo: lo registras como prospecto, le cotizas, le reservas el lote y, cuando decide, lo conviertes en cliente con su contrato.

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Maqueta ilustrativa con datos ficticios

01

Tablero de prospectos

  • Embudo con las etapas Nuevo, Contactado, Calificado, Cotizado y Negociación, más los ganados y perdidos.
  • Origen de cada prospecto: sitio web, WhatsApp, Facebook, Instagram, referido, visita, teléfono, evento u otro.
  • Bitácora de seguimiento con notas, llamadas, mensajes, reuniones y visitas, y la fecha del próximo seguimiento.
  • Asignación de cada prospecto a un asesor, que recibe un aviso diario de sus seguimientos vencidos.
  • Indicadores de prospectos en proceso, ganados, perdidos y porcentaje de conversión.
  • Al ganarlo, se convierte en cliente con sus datos completos.

02

Cotizaciones

  • Cotiza de contado o a crédito, uno o varios lotes, con descuento en porcentaje o en monto.
  • Puedes cotizar a alguien que todavía no es cliente, solo con su nombre.
  • El documento incluye la vista previa del plan de pagos y su vigencia, listo para imprimir o guardar como PDF.
  • Una cotización vigente se convierte en contrato en borrador o en reserva con un clic.

03

Reservas con depósito

  • La reserva lleva su número, el depósito, la forma de pago y los días de vigencia.
  • El lote pasa a Reservado en el plano y el depósito entra a Tesorería.
  • Comprobante de reserva imprimible.
  • Al convertir la reserva en contrato, el depósito cuenta como parte de la prima.
  • Si la reserva se cancela, el lote vuelve a quedar disponible.

El tablero de prospectos y las reservas dependen del plan contratado. Las cotizaciones están en todos los planes.

En video · 1:48

Míralo en el sistema real

El capítulo «Cotizaciones y reservas» de la capacitación muestra esta función paso a paso, con una lotificadora de demostración.

  • Cotizar al crédito o al contado
  • Aplicar descuentos y ver la cuota
  • Imprimir o enviar la cotización
  • Apartar el lote con un depósito
Ver todos los videos

La propuesta al cliente y cómo apartarle su lote con un depósito. Grabado con la empresa de demostración. Con subtítulos.

Se conecta con

Plano de lotes

El plano de tu lotificación con cada lote en su color: disponible, reservado, vendido o bloqueado.

Clientes y contratos

El expediente de cada cliente y sus contratos, de contado o financiados, con aprobación.

Comisiones

La comisión se calcula al aprobar la venta; ves lo pendiente y lo pagado por vendedor.

Siguiente función: Clientes y contratos de venta de lotes

Demostración

Míralo funcionar con una lotificadora de ejemplo

En la demostración recorremos el plano, armamos un contrato, cobramos una cuota y sacamos el recibo. Trae tus dudas y, si quieres, una muestra de tu Excel.

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